Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жизнь города переворачивается. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — Калязин становится ареной жестокого противостояния. На кону не просто победа, а судьба тех, кто дорог героям, и само право называться человеком.