Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виной всему Оксана. Та самая девушка, к которой он невольно тянется.
Расследование заходит в тупик: улики противоречат друг другу, словно их подбросили две разные силы. Логов чувствует, что близок к разгадке, но каждое новое доказательство только запутывает картину. Оксана то выглядит невинной, то ведёт себя странно. Костя впервые за долгие годы не уверен в себе — и это его пугает больше, чем любая легенда о монстрах.