Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на тех, кого он знал раньше — в её глазах читается что-то неуловимое, будто целая история, о которой она не говорит вслух.
Они начинают общаться, и с каждой встречей он замечает новые детали: её любовь к старому джазу, странные намёки в разговорах, привычку исчезать без объяснений. Что скрывает эта девушка? Чем больше он узнаёт, тем сильнее хочет разгадать её тайну.